La vie de Brandon Heat et de Harry McDowell est faites de petits larcins. Un différents avec une bande rivale et le meurtre de tous leurs compagnons les pousseront à intégrer le syndicat du crime Millennion. Harry par envie de grimper les échelons du pouvoir, Brandon pour pouvoir protéger Maria, sa bien-aimée, recueillie par Big Daddy après que son oncle se soit fait assassiner. Mais la soif de pouvoir d'Harry éloigne les deux compères et, finalement, mènera Harry à tuer son ami d'enfance.

Des années plus tard, à la tête de Millennion, Harry voit Brandon resurgir des enfers, ressuscité par un étrange docteur. Désormais surnommé "Beyond the grave", Brandon Heat a soif de vengeance.